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世界快資訊：第四支箭要來(lái)了！四大行助房企重啟境外融資，海外債違約潮將終結(jié)？

2022-12-06 19:05:49 來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)

12月2日，有市場(chǎng)消息顯示，中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行這四大行在12月10日前向房企提供以國(guó)內(nèi)資產(chǎn)做擔(dān)保的離岸貸款，銀監(jiān)會(huì)一位內(nèi)部人士日前已向《華夏時(shí)報(bào)》記者進(jìn)行了確認(rèn)。

一位私募基金負(fù)責(zé)人則告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，若上述消息證實(shí)，意味著境外融資重啟，有助于房企償還離岸債。該舉措也是人民幣國(guó)際化的重要推手。“第四支箭要來(lái)了。”該人士表示。

(資料圖片)

據(jù)悉，旭輝控股、碧桂園、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)和新城發(fā)展將成為首批5家獲得貨款資格的房企。但截至《華夏時(shí)報(bào)》記者發(fā)稿，5家房企均未就此作出公開(kāi)聲明。其中，部分房企告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，“暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)落地”“如有消息將與會(huì)及時(shí)發(fā)布”。

該消息也令房企海外債務(wù)再度受到關(guān)注。《華夏時(shí)報(bào)》記者綜合機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年8-11月，在房企融資結(jié)構(gòu)中，海外債占比均為0%，預(yù)計(jì)2023年1-11月，房企海外債券到期規(guī)模為3541.98億元。

5家房企將獲四大行離岸貸款支持

12月5日，銀監(jiān)會(huì)一位內(nèi)部人士已向《華夏時(shí)報(bào)》記者確認(rèn)了“中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求四大行在12月10日前向房企提供以國(guó)內(nèi)資產(chǎn)做擔(dān)保的離岸貸款”的消息。

具體而言，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將分別挑選幾家優(yōu)質(zhì)房企發(fā)放離岸貨款，用以償還海外債務(wù)，而旭輝控股、碧桂園、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)和新城發(fā)展將成為首批5家獲得貨款資格的房企。同時(shí)，四大行將分別選擇不同的房企以避免發(fā)生重合，在第一批試行完成后，還將擴(kuò)大范圍納入更多銀行。

截至《華夏時(shí)報(bào)》記者發(fā)稿，5家房企均未就此作出公開(kāi)聲明。其中，部分房企告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，“暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)落地”“如有消息將與會(huì)及時(shí)發(fā)布”。

不過(guò)，《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到，目前銀行在“總對(duì)總”向優(yōu)質(zhì)房企提供意向性融資額度的同時(shí)，借助于境外市場(chǎng)幫助房企融資已是多元化服務(wù)的重要方向，其中就包括為房企提供離岸貸款。

而金融機(jī)構(gòu)為房企提供離岸貸款，主要通過(guò)“內(nèi)保外貸”形式，即境內(nèi)銀行為境內(nèi)企業(yè)在境外注冊(cè)的附屬企業(yè)或參股投資企業(yè)提供擔(dān)保，由境外銀行給境外投資企業(yè)發(fā)放相應(yīng)貸款。

《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，11月23日起，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等國(guó)有大行相繼宣布與中海、萬(wàn)科、龍湖等房企建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，提供意向性授信。而銀行在“總對(duì)總”提供意向性融資額度的同時(shí)，借助于境外市場(chǎng)幫助房企融資也是多元化服務(wù)的重要方向。

例如，11月24日，美的置業(yè)與工商銀行總行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議線上簽約儀式并簽署了《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方明確以“總對(duì)總”模式進(jìn)一步提升雙方整體合作力度，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，工商銀行將為美的置業(yè)在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、債券承銷與投資、預(yù)售資金監(jiān)管保函、境外融資、內(nèi)保外貸、房地產(chǎn)并購(gòu)融資及其配套服務(wù)、租賃住房融資、個(gè)人住房按揭貸款等方面提供綜合授信支持。

前11月房企海外債融資占比僅為2.3%

“監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求四大行為房企提供帶擔(dān)保離岸貸款”的消息，也令房企海外債務(wù)再度受到關(guān)注。

今年以來(lái)，房企海外債整體發(fā)行量銳減。2022年1-11月，房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額7796.3億元，同比下降51.7%。從融資結(jié)構(gòu)來(lái)看，海外債占比僅為2.3%，同比下降14.1個(gè)百分點(diǎn)。《華夏時(shí)報(bào)》記者綜合中指研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年8-11月，在房企融資結(jié)構(gòu)中，海外債占比均為0%。

與此同時(shí)，多家房企正面臨著境外債務(wù)到期的窘境。克而瑞研究中心指出，2022年四季度，200家核心房企境內(nèi)外債券合計(jì)到期規(guī)模達(dá)1812億元，其中海外債約為617億元。在即將到來(lái)的新一年，房企境外債壓力仍不容小覷。中指研究院報(bào)告顯示，在到期債務(wù)方面，2023年1-11月，房企海外債券到期規(guī)模為3541.98億元；2023年海外債券償債高峰分別集中在1月、4月、10月，到期規(guī)模分別為568億元、556億元、435億元。

公開(kāi)信息顯示，11月以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)了一波美元債違約“小高峰”。其中，上坤出現(xiàn)交叉違約，旭輝到期未付4.14億美元境外債本金和利息，并暫停支付所有境外債務(wù)本息，中南建設(shè)、中梁控股也公告暫停美元債兌付。

重壓之下，尋求債務(wù)展期成為多家房企的被迫之舉。目前，富力在11月10日完成了旗下全部境內(nèi)債的展期，總規(guī)模達(dá)到了135億元。據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì)，由于企業(yè)在7月份就已經(jīng)完成了全部境外債的展期，富力因此成為了首家完成境內(nèi)外債券全部展期的內(nèi)房企業(yè)。

不過(guò)，隨著近期境內(nèi)融資開(kāi)閘、政策支持力度加大，一些優(yōu)質(zhì)的穩(wěn)健型房企現(xiàn)已經(jīng)積極安排了美元債務(wù)償還。例如，今年10月底，龍湖對(duì)外宣布，已經(jīng)對(duì)其2023年上半年到期的境外到期銀團(tuán)以及2023年4月到期的3億美金美元債做好了資金安排，并計(jì)劃對(duì)該兩筆債務(wù)進(jìn)行提前償還。11月15日，碧桂園發(fā)布公告以每股2.68港元的價(jià)格，配售14.63億股新股，募集總額約39.2億港元資金，所募款項(xiàng)凈額將用于境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金。

此番“第四支箭”有望落地，被業(yè)內(nèi)公認(rèn)利好頗多。有分析人士指出，“內(nèi)保外貸”措施通過(guò)銀行向房企提供帶擔(dān)保的離岸貸款，將有助于房企償還離岸債、緩解房企現(xiàn)金流壓力、提振市場(chǎng)信心、改善房企離岸市場(chǎng)信用環(huán)境、修復(fù)全球投資者對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的悲觀預(yù)期等。

“此類離岸貸款的資金來(lái)自境外，且放款的對(duì)象也是境外客戶，所以更會(huì)強(qiáng)調(diào)對(duì)于離岸債等方面的償還。”易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向《華夏時(shí)報(bào)》記者指出，其目的也比較清晰：即在債務(wù)問(wèn)題的解決上，既要解決境內(nèi)的債務(wù)問(wèn)題，也要解決境外的債務(wù)問(wèn)題。“這有助于公平和公開(kāi)透明，對(duì)于修復(fù)境外投資者的投資預(yù)期等具有非常重要的作用。”嚴(yán)躍進(jìn)表示。

責(zé)任編輯：張蓓主編：張?jiān)?/p>

標(biāo)簽：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 中國(guó)工商銀行