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世界熱訊:工銀瑞信權(quán)益、固收長(zhǎng)跑業(yè)績(jī)并居前列

2023-02-07 20:39:30 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

近日，海通證券發(fā)布《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》及《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)超額收益排行榜》，截至2022年末，從五年中長(zhǎng)期絕對(duì)收益業(yè)績(jī)看，工銀瑞信成為唯一同時(shí)上榜權(quán)益類(lèi)大型基金公司和固收類(lèi)大型基金公司前三的公司。具體來(lái)看，工銀瑞信基金近兩年、近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金絕對(duì)收益、超額收益均在權(quán)益類(lèi)大型基金公司中排名前三，其中近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)絕對(duì)收益、超額收益位居權(quán)益類(lèi)大型基金公司榜首；固收投資方面，工銀瑞信固收類(lèi)基金近三年、近五年、近十年絕對(duì)收益在全行業(yè)中位居前1/3，其中近五年在固定收益類(lèi)大型公司中排名前三。

不同于2019、2020年的牛市及2021年的結(jié)構(gòu)性行情，2022年是權(quán)益市場(chǎng)賺錢(qián)難度明顯加大的一年。在此背景下，工銀瑞信旗下多只主動(dòng)權(quán)益基金表現(xiàn)靠前。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A、工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票、工銀精選平衡混合、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A全年收益率均以穩(wěn)健的表現(xiàn)位居同類(lèi)前十，同時(shí)工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題股票、工銀成長(zhǎng)收益混合A、工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)混合A、工銀消費(fèi)服務(wù)混合A、工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合、工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A、工銀美麗城鎮(zhèn)主題股票A類(lèi)等多只基金亦位居同類(lèi)前25%。

從更長(zhǎng)期來(lái)看，過(guò)去三年、五年A股市場(chǎng)跌宕起伏，風(fēng)格變換大，滬深300區(qū)間分別下跌5.15%和3.95%。工銀瑞信憑著對(duì)結(jié)構(gòu)性行業(yè)的準(zhǔn)確把握，旗下主動(dòng)權(quán)益基金顯著跑贏市場(chǎng)。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益基金絕對(duì)收益率分別為70.01%、96.85%，在權(quán)益類(lèi)大型基金公司中持續(xù)保持第一，近兩年亦高居權(quán)益類(lèi)大型基金公司前三。

(資料圖片僅供參考)

除了絕對(duì)收益外，超額收益指主動(dòng)型基金跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益表現(xiàn)，亦是考量主動(dòng)投資實(shí)力的一個(gè)重要指標(biāo)。在海通證券同步發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)超額收益排行榜》中，工銀瑞信基金同樣表現(xiàn)領(lǐng)先，近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金超額收益率分別達(dá)63.17%、95.95%，同樣在權(quán)益類(lèi)大型公司中持續(xù)高居第一，且近兩年亦高居權(quán)益類(lèi)大型基金公司前三。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，近三年工銀瑞信旗下30只主動(dòng)權(quán)益基金（不同份額合并計(jì)算，下同）凈值增長(zhǎng)率超過(guò)50%，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A、工銀新能源汽車(chē)混合A、工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A、工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合、工銀新金融股票A等6只產(chǎn)品區(qū)間收益率超100%，實(shí)現(xiàn)收益翻倍。從近五年看，旗下32只基金凈值增長(zhǎng)率超50%，其中14只區(qū)間收益率超100%，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票A區(qū)間收益超200%，工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A、工銀新金融股票A等3只區(qū)間收益率均超150%。值得一提的是，作為工銀瑞信旗下首只主動(dòng)權(quán)益基金，工銀核心價(jià)值混合A自2005年成立以來(lái)回報(bào)率已達(dá)982.14%，年化收益率達(dá)14.72%。

除了權(quán)益投資表現(xiàn)搶眼外，工銀瑞信固收產(chǎn)品同樣持續(xù)優(yōu)異。2022年債市整體較為平穩(wěn)，但11月后突遇單邊大幅調(diào)整。面對(duì)市場(chǎng)變化，工銀瑞信旗下債券類(lèi)基金整體表現(xiàn)穩(wěn)健。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2022年工銀瑞信旗下固收類(lèi)基金絕對(duì)收益保持正回報(bào)。另?yè)?jù)銀河證券數(shù)據(jù)，工銀聚利18個(gè)月定期開(kāi)放混合A、工銀純債債券A、工銀添祥一年定期開(kāi)放債券、工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A等12只債券基金2022年收益表現(xiàn)位居同類(lèi)前1/4。

從長(zhǎng)投資周期看，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信固收類(lèi)基金近三年、近五年、近十年絕對(duì)收益在全行業(yè)中均位居前1/3，其中近五年收益率為27.45%，居固定收益類(lèi)大型基金公司前三。在固收投資細(xì)分領(lǐng)域上，工銀瑞信亦表現(xiàn)不俗，旗下純債類(lèi)基金近兩年、近三年絕對(duì)收益在全行業(yè)中排名位居前1/3，偏債類(lèi)基金絕對(duì)收益近十年、近七年、近五年業(yè)績(jī)均排名前1/4。

具體產(chǎn)品來(lái)看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信旗下成立滿(mǎn)兩年的偏債類(lèi)混合基金和債券型基金全部實(shí)現(xiàn)正收益，更有5只產(chǎn)品總回報(bào)超100%，且各類(lèi)細(xì)分線上均有精品呈現(xiàn)。如追求穩(wěn)中求進(jìn)的“固收+”基金方面，工銀添頤債券A、工銀雙利債券A近十年收益率均居同類(lèi)前十，區(qū)間收益率分別達(dá)114.31%和102.72%；主打穩(wěn)健的純債基金方面，工銀信用純債一年定期開(kāi)放債券A近九年收益率達(dá)62.22%，同樣居同類(lèi)前十；短期理財(cái)產(chǎn)品方面，工銀尊享短債債券近三年排名9/38，亦表現(xiàn)靠前。

作為銀行系基金公司，工銀瑞信基金自成立以來(lái)始終秉持“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”的投資理念，持續(xù)為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健的回報(bào)。近年來(lái)更著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金管理公司，憑著“投研平臺(tái)化”、“投研一體化”、“人才梯隊(duì)完善”三方面優(yōu)勢(shì)，為產(chǎn)品組合投資管理提供強(qiáng)有力的支撐。

其中在投研團(tuán)隊(duì)方面，工銀瑞信基金全方位引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才，組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、風(fēng)格多元、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，目前公司(含子公司)共有員工729人，約77%的員工擁有碩士以上學(xué)歷。公司投研團(tuán)隊(duì)由資深基金經(jīng)理和研究員組成，投研人員約180人，投資人員平均擁有12.5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在投研團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，工銀瑞信基金通過(guò)優(yōu)化投研架構(gòu)，積極施行以老帶新機(jī)制，形成了老中新三代人才輩出的王牌投研戰(zhàn)隊(duì)。

截至2022年末，工銀瑞信管理資產(chǎn)規(guī)模1.7萬(wàn)億元，服務(wù)客戶(hù)8300萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)創(chuàng)造投資回報(bào)4446億元，通過(guò)優(yōu)秀的投資表現(xiàn)幫助投資者獲得長(zhǎng)期優(yōu)異的回報(bào)，為客戶(hù)帶來(lái)良好的投資體驗(yàn)。（王欣然）

標(biāo)簽：工銀瑞信