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世界熱訊:工銀瑞信權(quán)益、固收長跑業(yè)績并居前列

2023-02-07 20:39:30 來源：經(jīng)濟參考網(wǎng)

近日，海通證券發(fā)布《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》及《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》，截至2022年末，從五年中長期絕對收益業(yè)績看，工銀瑞信成為唯一同時上榜權(quán)益類大型基金公司和固收類大型基金公司前三的公司。具體來看，工銀瑞信基金近兩年、近三年、近五年主動權(quán)益類基金絕對收益、超額收益均在權(quán)益類大型基金公司中排名前三，其中近三年、近五年主動權(quán)益類絕對收益、超額收益位居權(quán)益類大型基金公司榜首；固收投資方面，工銀瑞信固收類基金近三年、近五年、近十年絕對收益在全行業(yè)中位居前1/3，其中近五年在固定收益類大型公司中排名前三。

不同于2019、2020年的牛市及2021年的結(jié)構(gòu)性行情，2022年是權(quán)益市場賺錢難度明顯加大的一年。在此背景下，工銀瑞信旗下多只主動權(quán)益基金表現(xiàn)靠前。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A、工銀創(chuàng)新動力股票、工銀精選平衡混合、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A全年收益率均以穩(wěn)健的表現(xiàn)位居同類前十，同時工銀國家戰(zhàn)略主題股票、工銀成長收益混合A、工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A、工銀消費服務(wù)混合A、工銀大盤藍(lán)籌混合、工銀靈動價值混合A、工銀美麗城鎮(zhèn)主題股票A類等多只基金亦位居同類前25%。

從更長期來看，過去三年、五年A股市場跌宕起伏，風(fēng)格變換大，滬深300區(qū)間分別下跌5.15%和3.95%。工銀瑞信憑著對結(jié)構(gòu)性行業(yè)的準(zhǔn)確把握，旗下主動權(quán)益基金顯著跑贏市場。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信近三年、近五年主動權(quán)益基金絕對收益率分別為70.01%、96.85%，在權(quán)益類大型基金公司中持續(xù)保持第一，近兩年亦高居權(quán)益類大型基金公司前三。

(資料圖片僅供參考)

除了絕對收益外，超額收益指主動型基金跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益表現(xiàn)，亦是考量主動投資實力的一個重要指標(biāo)。在海通證券同步發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》中，工銀瑞信基金同樣表現(xiàn)領(lǐng)先，近三年、近五年主動權(quán)益類基金超額收益率分別達(dá)63.17%、95.95%，同樣在權(quán)益類大型公司中持續(xù)高居第一，且近兩年亦高居權(quán)益類大型基金公司前三。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，近三年工銀瑞信旗下30只主動權(quán)益基金（不同份額合并計算，下同）凈值增長率超過50%，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A、工銀新能源汽車混合A、工銀新趨勢靈活配置混合A、工銀中小盤成長混合、工銀新金融股票A等6只產(chǎn)品區(qū)間收益率超100%，實現(xiàn)收益翻倍。從近五年看，旗下32只基金凈值增長率超50%，其中14只區(qū)間收益率超100%，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票A區(qū)間收益超200%，工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A、工銀新金融股票A等3只區(qū)間收益率均超150%。值得一提的是，作為工銀瑞信旗下首只主動權(quán)益基金，工銀核心價值混合A自2005年成立以來回報率已達(dá)982.14%，年化收益率達(dá)14.72%。

除了權(quán)益投資表現(xiàn)搶眼外，工銀瑞信固收產(chǎn)品同樣持續(xù)優(yōu)異。2022年債市整體較為平穩(wěn)，但11月后突遇單邊大幅調(diào)整。面對市場變化，工銀瑞信旗下債券類基金整體表現(xiàn)穩(wěn)健。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2022年工銀瑞信旗下固收類基金絕對收益保持正回報。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，工銀聚利18個月定期開放混合A、工銀純債債券A、工銀添祥一年定期開放債券、工銀平衡回報6個月持有期債券A等12只債券基金2022年收益表現(xiàn)位居同類前1/4。

從長投資周期看，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信固收類基金近三年、近五年、近十年絕對收益在全行業(yè)中均位居前1/3，其中近五年收益率為27.45%，居固定收益類大型基金公司前三。在固收投資細(xì)分領(lǐng)域上，工銀瑞信亦表現(xiàn)不俗，旗下純債類基金近兩年、近三年絕對收益在全行業(yè)中排名位居前1/3，偏債類基金絕對收益近十年、近七年、近五年業(yè)績均排名前1/4。

具體產(chǎn)品來看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信旗下成立滿兩年的偏債類混合基金和債券型基金全部實現(xiàn)正收益，更有5只產(chǎn)品總回報超100%，且各類細(xì)分線上均有精品呈現(xiàn)。如追求穩(wěn)中求進的“固收+”基金方面，工銀添頤債券A、工銀雙利債券A近十年收益率均居同類前十，區(qū)間收益率分別達(dá)114.31%和102.72%；主打穩(wěn)健的純債基金方面，工銀信用純債一年定期開放債券A近九年收益率達(dá)62.22%，同樣居同類前十；短期理財產(chǎn)品方面，工銀尊享短債債券近三年排名9/38，亦表現(xiàn)靠前。

作為銀行系基金公司，工銀瑞信基金自成立以來始終秉持“穩(wěn)健投資、價值投資、長期投資”的投資理念，持續(xù)為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健的回報。近年來更著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺型基金管理公司，憑著“投研平臺化”、“投研一體化”、“人才梯隊完善”三方面優(yōu)勢，為產(chǎn)品組合投資管理提供強有力的支撐。

其中在投研團隊方面，工銀瑞信基金全方位引進國內(nèi)外優(yōu)秀人才，組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、風(fēng)格多元、團結(jié)協(xié)作的專業(yè)團隊，目前公司(含子公司)共有員工729人，約77%的員工擁有碩士以上學(xué)歷。公司投研團隊由資深基金經(jīng)理和研究員組成，投研人員約180人，投資人員平均擁有12.5年的從業(yè)經(jīng)驗。在投研團隊內(nèi)部，工銀瑞信基金通過優(yōu)化投研架構(gòu)，積極施行以老帶新機制，形成了老中新三代人才輩出的王牌投研戰(zhàn)隊。

截至2022年末，工銀瑞信管理資產(chǎn)規(guī)模1.7萬億元，服務(wù)客戶8300萬戶，累計創(chuàng)造投資回報4446億元，通過優(yōu)秀的投資表現(xiàn)幫助投資者獲得長期優(yōu)異的回報，為客戶帶來良好的投資體驗。（王欣然）

標(biāo)簽：工銀瑞信