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焦點快看：豪鵬科技擬發不超11億可轉債半年前上市募10.44億

2023-03-29 18:37:35 來源：中國經濟網

中國經濟網北京3月29日訊今日，豪鵬科技（001283.SZ）股價下跌，截至收盤報53.05元，跌幅3.07%。

(資料圖片僅供參考)

昨日晚間，豪鵬科技發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過110,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：廣東豪鵬新能源研發生產基地建設項目（一期）。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止?？赊D換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券將給予原股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體數量，提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在發行11前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

豪鵬科技于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準深圳市豪鵬科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1267號），公司獲核準向社會公開發行不超過20,000,000股新股，該批復自同意核準發行之日起12個月內有效。截至2022年8月31日止，公司首次公開發行人民幣普通股20,000,000股，實際募集資金總額為人民幣1,043,800,000.00元，扣除發行費用人民幣100,438,381.52元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣943,361,618.48元。

豪鵬科技于同日披露的2022年年度報告顯示，2022年，公司實現營業收入3,505,612,436.12元，同比增長5.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤159,126,296.39元，同比下降37.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤197,138,087.66元，同比增長8.55%；經營活動產生的現金流量凈額為334,671,793.68元，同比增長153.53%。

豪鵬科技于2022年9月5日在深交所上市，公開發行新股數量為2,000萬股，發行價格為52.19元/股，募集資金總額為104,380.00萬元，實際募集資金凈額為94,336.16萬元。公司此前披露的招股書顯示，募資分別用于廣東豪鵬新能源研發生產基地建設項目（一期）、廣東豪鵬新能源研發中心建設項目。

豪鵬科技首次發行的保薦機構（主承銷商）是安信證券股份有限公司，保薦代表人是韓志廣、高志新。公司的發行費用合計10,043.84萬元，其中安信證券獲得承銷保薦費7,500.00萬元。

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