東方基金嚴凱：關注半導體設備材料和零組件
(資料圖)
中國經濟網北京5月8日訊 在AI浪潮席卷全球的背景下，數字經濟板塊的代表傳媒、計算機、通信指數今年以來漲幅領先，與之相關的上游半導體指數（申萬二級行業指數）也有不錯的漲幅。目前市場對于半導體最聚焦關注的點是什么？未來行業又能否有投資機會？對此，東方基金權益投資部基金經理嚴凱近期表示，堅定看好半導體中長期投資方向。
嚴凱表示，半導體是一個全球產業鏈，2019年至2022年初，受5G手機和新能源車需求的驅動，半導體發生多年以來的比較大的上行周期。但是，從去年二季度以后到目前處在逐漸的下行周期。
“對于半導體行業，目前市場主要聚焦在幾個方面。”嚴凱分析，一是全球化背景下競爭和合作的模式；二是下游應用能否帶動行業需求恢復，尤其是消費電子需求；三是半導體設備公司訂單情況如何；四是政策支持力度。
嚴凱認為，半導體設備國產化空間巨大，在中長期維度堅定看好半導體產業鏈方向。并且，嚴凱從國產化率、訂單、產業政策和估值等四個方面分析了半導體設備板塊當前的配置價值。
首先，光刻、涂膠顯影、離子注入、量測等國產化率較低的設備環節，理想情況下假設做到70%至80%的國產化率，產值空間還很大。其次，從短期訂單看，根據2022年三季度合同負債和春節后調研情況來看，半導體設備很多企業的收入保持高增長的態勢不變。再次，從產業政策看，半導體發展離不開國家對產業一直以來的政策支持，未來半導體行業一定會有更大力度支持。最后，從估值水平看，當前半導體設備具備一定的估值性價比。
對于半導體行業的細分領域，嚴凱重點關注半導體設備材料和零組件。他分析，近期大火的數字經濟分為數字產業化和產業數字化，而半導體則是把數字化的工具做成一個產業，即數字產業化，比較偏硬件和軟件工具。產業數字化是利用數字工具去改造這些行業，如汽車、消費、購物、醫療、能源、金融政務等方面，利用軟硬件工具去提升產業全要素生產效率。
標簽：
推薦
-
-
-
-
-
-
-
-
-
人工智能在未來十年可取代 3 億個全職工作機會 但失業情況將被新職位的形成所抵消
高盛發布的一份新報告稱，最新的生成式人工智能產品，如+ChatGPT、Bing+Chat+和+Bard，在未來十年可取代相
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
環球今日訊！淘寶時光機活動上線 可查詢20年以來消費總額
淘寶時光機活動正式開啟，活動時間為2023年05月04日00:00:00-2023年05月15日23:59:59，消費者可以查詢20年
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
環球快播：TUV南德在危機時期保持穩定，2022年收入28.63億歐元
TUV南德意志集團2022年收入同比增長7 3%，達到28 63億歐元。受全球經濟形勢影響，集團利潤下降13 4%至1 95
來源： -
-
-
-
-
-
-
財富更多》
-
東方基金嚴凱：關注半導體設備材料和零組件
東方基金嚴凱：關注半導體設備材料和零...
-
陳君石：更營養更健康是食品產業創新發展趨勢
陳君石：更營養更健康是食品產業創新發...
-
中國防偽行業協會發布“防偽溯源保護品牌”優秀案例 世界快看點
中國防偽行業協會發布“防偽溯源保護品...
-
收評：滬指全天高位震蕩漲1.81% 銀行板塊領漲 今亮點
收評：滬指全天高位震蕩漲1 81%銀行板...
-
經緯股份上市首日漲11% 募資5.7億近三年凈現比偏低 天天時訊
經緯股份上市首日漲11%募資5 7億近三年...
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 【世界速看料】大修前三年業績，紅相股份年報被出具非標意見
- 小米手環4音樂在哪設置?小米手環4如何綁定手機？
- 蘋果錄屏怎么調清晰度？蘋果錄屏的聲音怎么導出來？
- 蘋果手機微信分身在哪里？蘋果手機屏幕失靈點不動怎么辦？
- iqoopro怎么修改鎖屏密碼？iqoopro電池健康度怎么看？
- iqoopro怎么更換顯示主題？iqoopro怎么關閉語音播報？
- 小米手環屏幕暗怎么調?小米手環屏幕不亮是怎么回事？
- 每日消息!上海體育消費券送上長者專屬福利，徐匯有這兩家→
- iqoopro怎么設置黑屏手勢？iqoopro電池健康度怎么看？
- 5月8日浙江地區氨綸市場行情維穩 每日短訊
- 艾爾登法環隕石杖怎么獲得？艾爾登法環武器怎么強化？
- iqoopro怎么設置護眼模式？iqoopro電池健康度怎么看？
- iqoopro怎么打開相機九宮格？iqoopro電池健康度怎么看？
- 5月8日國內市場DOTP行情下跌
- 手機允許寫入系統設置在哪?手機系統不更新有影響嗎？
- 美國公司宣布全球首款3D內存：64倍容量提升 追上SSD不是夢-天天快報
- 蘋果手機健康應用在哪里？蘋果手機怎么傳輸數據到新手機？
- 最新消息：積極穩妥推進新型儲能產業化
- 方舟生存進化怎么玩山海經模式？方舟生存進化怎么快速升級？
- 天天熱頭條丨天娛數科首部AI創作的科幻短篇《時間少女日志》上線
- 蘋果最近通話刪除找回？蘋果最近通話記錄保留多久？
- 東興證券：給予永貴電器增持評級
- 全球聚焦：盟升電子不超3億元可轉債獲上交所通過 華泰聯合建功
- 優控智行完成數千萬A輪融資|天天百事通
- 樂心醫療董秘回復：目前公司暫未推出與VR眼鏡相關的健康醫療設備 世界資訊
- 午評：滬指高開高走半日漲1.56% 銀行板塊漲幅居前-天天熱文
- 京之映獲得戰略投資 每日聚焦
- 注意蓄水！5月11日起昆明多片區將停水_天天微資訊
- 今日播報!華曙高科董秘回復： 近年來，隨著增材制造技術的發展，應用領域越來越廣，增材制造行業進入快速成長期
- 大連萬達商管同日成立2家公司
- 剎車失靈、單方“鎖電”……新能源車這些問題投訴多-時快訊
- 每日速看!民生信托被強制執行1億 民生信托累計被執行3.76億
- 騎馬與砍殺2需要多少存儲空間？騎馬與砍殺2的沙盒模式是什么意思？
- 手機坐車掃碼怎么使用?手機掃碼掃不出來是怎么回事？
- 手機屏保怎么設置動態？手機屏保怎么關掉設置？
- 無主之地3避難所銀行在哪？無主之地3的武器可以升級嗎？
- 永恒之塔裝備怎么分解？永恒之塔的衣柜怎么用？
- 蘋果視頻通話收話費嗎？蘋果視頻怎么截圖成照片？
- oppor17電池不耐用怎么辦嗎？oppor17的私密相冊怎么打開?
- 蘋果手機溫度怎么看？蘋果手機溫度的符號怎么打？
- 一圖看懂！北上資金4月重點增持、減持個股 當前要聞
- 蘋果手機的指南針在哪里？蘋果手機的文件夾在哪里？
- oppo手機號拉黑怎么恢復？oppo手機的隱藏相冊在哪里？
- 血源詛咒打完狼人怎么走？血源詛咒怎么裝備武器？
- oppoa9怎么設置屏幕亮度?oppoa9的高清通話從哪里打開？
- 蘋果鼠標2充電多久充滿？蘋果鼠標沒有右鍵怎么辦？
- 小紅書布局大模型：多媒體算法負責人牽頭、上線AI繪畫應用 | Long China 50獨家
- 蘋果藍牙耳機怎么彈窗？蘋果藍牙耳機怎么配對？
- 森林之子雪橇怎么用？森林之子怎么讓女野人跟隨？
- 全球微動態丨今日港幣兌換日元匯率（2023年5月8日）
- 全球微頭條丨【讀財報】4月董監高增減持動態：減持總額同比上升超200% 基礎化工行業增持金額最多
- oppo觸屏聲音怎么開啟？oppo觸屏不靈敏怎么調整？
- 干翻卡片機！首款搭載M43畫幅傳感器手機來了：搶相機廠商生意 世界通訊
- 蘋果主號副號怎么切換?蘋果手機撥號助理怎么取消？
- 三星note10怎么設置通話提醒?三星note10怎么看手機內存？
- 原神卡維技能強度怎么樣？原神的任務面板怎么打開？
- 蘋果導航怎么換語音?蘋果導航信號弱怎么回事？
- LV餐廳因非法聘用外國人被罰
- 實時：哪些菜適合在坐月子時吃?
- 霍尼韋爾Ecofining技術應用于中國：與金尚環保打造可持續航空燃料項目
- 明日方舟近衛皇家信物怎么得？明日方舟周年慶都有什么獎勵？
- 明日之后傷害減免怎么疊？明日之后的莊園建造在哪里？
- 魔獸世界馴鹿梅森在哪里？魔獸世界地圖坐標怎么顯示？
- 科大訊飛等在馬鞍山成立大數據公司 注冊資本1億 當前滾動
- 蘋果怎么驗證付款方式?蘋果手機付款記錄在哪里查詢？
- 艾爾登法環負重怎么加點？艾爾登法環加點可以重置嗎？
- 蘋果手機不能打字怎么回事?蘋果手機打字震動在哪里開？
- 蘋果藍牙耳機進水了怎么辦?蘋果藍牙耳機怎么看電量?
- 蘋果手機圓浮球在哪里？蘋果手機睡眠模式在哪?
- 今年全球旅游市場預計將達9.5萬億美元，全面復蘇近在咫尺；
- 外灘逛“貓街”，還能在魔都天際線下蕩秋千！外灘藝術季重磅來襲
- 內蒙古鄂倫春：細鱗鮭養殖助力鄉村振興 當前時訊
- 世界要聞：南財合規周報（第92期）：首例涉“虛擬數字人”知產侵權案宣判，英國將開展人工智能模型審查
- 銳龍7000X3D處理器連燒數起 主板廠商集體行動 即時焦點
- 抹平多核差距后，英特爾準備抹平游戲差距_世界快訊
- 宋軼訴脫毛膏公司侵權獲賠 宋軼訴杜碧絲脫毛膏侵犯肖像權 天天簡訊
- 多家全球工程機械50強企業長沙布展 展現頂尖智能化水平 全球時訊
- 珠海賽緯IPO前突擊引入多名投資者，兩年內估值暴增16倍，曾因大客戶“拖累”暫停上市計劃
- 藝妙神州引入太平醫療健康基金投資_觀速訊
- 如何挖掘智能家居設備的商機 全球訊息
- 全球要聞：前騰訊區塊鏈業務負責人蔡弋戈已離職
- 當前快播：明年初赴港IPO募資20億美元？菜鳥回應：暫無明確上市計劃消息
- 金源燦5.8美國通脹數據恐引爆本周黃金市場！后市走勢分析及操作建議
- 突發！杜克大學中國博士重罪被捕！保釋金800萬，最高面臨110年刑期.....
- 任免名單
- 注意！5月，桂北部分中小河流出現超警洪水可能性較大 快資訊
- 全球熱頭條丨工業4.0十強企業名單（2022第四季度概念股票毛利潤排名）
- 全球簡訊:茂名無盾龜_關于茂名無盾龜的簡介
- 世界快看：三元小蕉村第三屆“蕉野樂”鄉村文化節歡樂啟動
- 重慶東大肛腸醫院地址：便秘的原因都有哪些
- 世界信息:環比上升0.66% 截至4月末我國外匯儲備規模為32048億美元
- 天天最資訊丨小音咖再被人社局申請限制消費 小音咖再被限消
- 世界看熱訊：茂名舊城遺址_關于茂名舊城遺址的簡介
- 熱文：南方部分地區發生暴雨洪水 贛閩等地21條河流發生超警以上洪水
- 全球熱資訊！選擇合適的 Azure 存儲服務
- 當前短訊！四川遂寧偵破一起特大收藏品詐騙案
- 當前熱門：人民幣對美元匯率中間價下調44個基點
- 比亞迪在淮安成立汽車銷售公司 環球資訊
- 56款APP（SDK）侵害用戶權益被通報 “羊了個羊”等多款游戲在列
- 山西省長治市：力爭2023年全市原煤產量達到1.78億噸
- 天天通訊！瑞幸咖啡門店數量已超過星巴克三成，成為國內門店最多的咖啡連鎖品牌
- 全球時訊：綠竹生物登陸港股
- 小度將進軍手機市場：搭載小度 AI 技術 5 月下旬發布
- 世界短訊！港股電力股多數上漲，非化石能源發電裝機容量首次過半
- 美國會就解決童工問題陷入黨派斗爭 議員批美政府卸責甩鍋
- 天天新動態：隆盛科技5月8日盤中跌幅達5%
- 拷貝不走樣搞笑題目_活動拷貝不走樣的題目 要搞笑點難點的 天天新視野
- 環球滾動:至尊寶和紫霞仙子的故事是真的嗎_至尊寶和紫霞仙子的故事
- 在數據科學領域不斷發力（創新故事）-天天快消息
- 貴州省畢節市發布大霧黃色預警
- 世界最新：英超-厄德高建功 阿森納2-0紐卡仍落后曼城1分
- 康悅到家按摩正規嗎|每日資訊
- 佻的意思（佻）
- 速讀：iPhone 15 Pro Max機模上手：1.57mm超窄邊框、Type-C接口
- 聚焦未來車、智能造、大視訊三大硬核產業 金橋這個產業園打造5G技術策源地
- 【環球快播報】東誠核藥創新平臺子公司獲FDA批準，開展前列腺癌新藥臨床試驗
- 江蘇多團隊獲智能科技最高獎
- 泰楚生物獲得A輪投資
- 豪聲電子5月12日北交所上會
- 今日申購：世紀恒通
- 宜樂芯獲數千萬元A輪融資
- 今日上市：經緯股份-全球簡訊
- 路特斯汽車申請閃充機器人商標
- 我國汽車整車出口同比倍數級增長 純電動機動車增速顯著
- 氣象專家解讀本輪強降雨過程：此次過程基本接近尾聲