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【明日主題前瞻】“東數西算”全面啟動，每年投資體量或達幾千億元，這家公司承接了大批量定制型數據中心項目

2022-02-20 21:12:02 來源：英為財情

【今日導讀】

“東數西算”全面啟動，每年投資體量或將達到幾千億元，這家公司承接了大批量定制型數據中心項目

降首付第一槍打響！行業基本面持續駐底，市場“小陽春”或可期

“東數西算”工程全面啟動，這個細分領域或變革整個數據中心生態，華為是這家公司第一大客戶

該產品延續2021年火爆行情，廠商產能滿負荷運行，交付周期已排到2025年

訂單已排到6月底，工廠24小時滿負荷生產，這些公司已打入多家新能源車供應鏈

【主題詳情】

“東數西算”全面啟動，這家公司承接了大批量定制型數據中心項目

國家發展改革委等部門正式發布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等4地啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。這也標志著“東數西算”工程，將進入到大規劃建設階段。有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業拉動作用會達到1：8。

根據國家發改委高技術司數據，我國目前已建成數據中心規模500萬架，對應算力高達130EFlops。隨著數字經濟高速發展，算力需求預計仍將以20%+速度持續增長，需求仍然迫切。然而，我國數據中心目前存在區域發展不協調、資源稟賦與需求不匹配的現象，具體表現為東部地區需求集中但土地、能源等資源有限，西部地區可再生資源豐富但需求不足，算力利用效率亟待提高。在此背景下，國家統籌規劃，推出“東數西算”工程，即把對時延要求不高的數據向西部數據中心轉移，而對網絡時延要求較高的數據仍在東部樞紐計算，推動數據中心合理布局、東西部負載均衡、優化供需格局，引導數據中心朝著集約化、規模化、綠色化方向發展。中信證券分析指出，作為新基建代表，數據中心產業鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進。

A股上市公司中，數據港自2018年起陸續承接了大批量的定制型數據中心項目建設及運營需求訂單，累計已建成及已運營數據中心31個。奧飛數據擁有較為完善的基礎網絡設施，服務種類齊全，涵蓋IDC服務以及網絡接入、數據同步、網絡數據分析、網絡入侵檢測、網絡安全防護、智能DNS、數據存儲和備份等增值服務。銅牛信息擁有自建數據中心與自主搭建的云計算平臺資源，資源布局于京津兩地，可以一站式解決客戶IDC需求、云服務需求及異地災備需求等綜合性互聯網服務需求。

降首付第一槍打響！行業基本面持續筑底，市場小陽春或可期

山東菏澤多家大行已下調住房按揭貸款首付比例。各家銀行對名下有無住房、有無住房貸款記錄、是否已結清貸款的首付比例進行分級執行，可執行的首付比例普遍在20%-40%間。

房地產融資的市場預期正在穩步改善。初步統計顯示，2022年1月房地產貸款新增約6000億元，較去年四季度月均水平多增約3000億元。其中，房地產開發貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元。除了間接融資，房地產企業的直接融資也獲得了改善，多家房企已經或準備在銀行間市場發行中期票據。與此同時，部分房企的風險化解工作正在有序推進。專家指出，進入2022年后，房地產市場寬松信號不斷釋放。此次菏澤政策可以認為是打響了住房按揭貸款降首付第一槍，對于提振市場交易有積極作用，值得行業重點關注。隨著各地寬松政策不斷顯現，3月市場“小陽春”可期。萬聯證券認為，在“穩增長”的宏觀背景下，當前房地產行業基本面持續筑底，邊際改善政策持續，預計后續仍有較多利好政策值得期待，看好房地產板塊的市場表現。

A股上市公司中，魯商發展在健康地產板塊，累計開發生態健康項目40余個，省內以濟南、青島為核心，重點布局臨沂、泰安、煙臺、濟寧、菏澤、濰坊、淄博等城市。泰禾集團在房地產開發運營方面首創并堅持“文化筑居中國” 的品牌理念，公司逐漸建立起以院子系為代表的新中式院落精品住宅特色產品體系，形成業內公認的中式院落文化中高端住宅產品標桿。榮安地產土地儲備主要集中在長三角城市的核心位置，如寧波、杭州、嘉興、溫州、臺州等。

這一“東數西算”細分領域或變革整個數據中心生態，華為是這家公司第一大客戶

據國家發改委，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。此前，我國首批數據中心液冷系列行業標準正式發布，將于2022年4月1日起正式實施，騰訊、華為等參與起草。有效填補了當前國內外數據中心液冷行業標準的空白。

數據中心最主要的部分為服務器、散熱系統、通信設備以及照明系統，其中散熱系統耗能占數據中心總能耗約40%。高密度計算正促使數據中心液冷技術興起。浸沒式液體冷卻的優勢顯著，相對于傳統風冷數據中心能耗降低90%-95%，所占的空間體積可減小至風冷系統的1/3，換熱能力強，能夠滿足超高熱流密度器件的散熱需求。市場分析認為，液冷不僅是制冷方式的改變，更可能變革整個數據中心生態。尤其在“新基建”的助推之下，液冷技術商用或將實現跨越式發展。據賽迪顧問預測，到2025年中國液冷數據中心市場整體規模保守估計為1283.2億元，樂觀估計為1330.3億元。浸沒式液冷數據中心憑借其優良的制冷效果，市場份額滲透率不斷提高，到2025年預計可達40%以上。

A股上市公司中，巨化股份成功開發出了高性能大數據中心設備專用的巨芯冷卻液，填補了國內高性能大數據中心專用冷卻液的空白，主要性能指標與國外壟斷產品相當。英維克表示，液冷技術在加速滲透，不僅在數據中心領域，在儲能、高密度算力等多個下游行業領域均是如此，公司已推出液冷全鏈條解決方案。申菱環境表示，服務華為業務領域在溫控散熱，包括各類精密空調，包括蒸發冷卻系統和液冷系統等，華為多年來是公司第一大客戶。

該產品延續2021年火爆行情，交付周期已排到2025年

2022年中國造船業延續2021年的火爆行情，再次強勢開局，今年中國船舶集團旗下的三大船企，江南造船、滬東中華、外高橋造船，一月新船訂單金額和完工量雙雙打破單月紀錄，實現“開門紅”。有造船廠表示產能處于滿負荷運行的狀態，手持訂單金額同比2020年時翻了一倍，交船周期已經排到了2025年。

受疫情影響，航運市場出現集裝箱船一船難求的現象，各大船東紛紛啟動造船計劃。自2020年開始，大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。2021 年前三季度，中國新船訂單量達到5415.6 萬載重噸，同增 223%，而手持訂單量也達到9243.9萬載重噸，同比增長32.3%，中國船舶產業占世界份額近50%。安信證券表示，根據船舶工業行業協會的預測，2022年全球新船訂造需求不會大幅萎縮，成交量將在9000萬載重噸左右。2022年，預計我國造船完工量將超過4000萬載重噸。受2021年新船價格上漲影響，預計2022年船企手持訂單總體船價將比2021年有所提升，不考慮匯率及鋼鐵價格變動的情況下，預計船企2022年利潤率水平將比2021年有所提升。

A股上市公司中，南鋼股份為全球最大的單體中厚板生產基地之一，主要合作船廠包括外高橋船廠、招商局重工、江南船廠、滬東船廠等。華菱鋼鐵是世界前三大造船企業中船集團、韓國現代和三星造船的主力供應商。蘇美達船舶制造業務技術優勢集中在下屬新大洋造船，是揚州市首家獲得全國一級I類鋼質船舶生產企業資質的造船企業。

訂單已排到6月底，工廠24小時滿負荷生產，這些公司已打入多家新能源車供應鏈

在經歷連續三年下滑后，2021年中國汽車市場終于恢復正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業的回暖，也給相關零部件企業帶來了大量訂單，有的企業訂單甚至已經排到了今年6月底。

有工廠負責人表示，隨著國內汽車行業的回暖，他們企業的訂單也出現了快速增長，為了及時交付訂單，目前他們工廠實行24小時三班倒。民生證券分析指出，2011年SUV滲透率超越10%，開啟了行業10年左右的朱格拉周期。2021年電動車滲透率超過10%，汽車作為重要的智能硬件，電子電氣架構正在由分布式到域集中轉變。十年輪回，智能電動車滲透率快速提升并正在開啟行業新一輪朱格拉周期。電動化的前半場造就了寧德時代等一批全球龍頭公司，智能化的后半場，有望在未來10年造就新一批全球汽車零部件龍頭企業，汽車零部件板塊為未來10年產能周期主要的投資方向。

A股上市公司中，旭升股份是國內較早重點針對新能源汽車研制精密鋁合金零部件的企業之一，客戶包括特斯拉外、北極星（Polaris）、全球汽車傳動系統巨頭采埃孚等。瑞鵠模具已累計為全球100余款車型開發出車身材料成形裝備和30余條車身焊裝自動化生產線，客戶包括蔚來、理想、小鵬等，以及北美某全球知名新能源品牌等。泉峰汽車傳動產品除間供長城、上汽、一汽、長安外，還獲得了比亞迪、長城、長安等車企的直供訂單。

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