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全球觀點(diǎn)：鉬價(jià)創(chuàng)下近17年新高！機(jī)構(gòu)預(yù)判未來3年供需缺口仍將存在，這些上市公司有相關(guān)產(chǎn)能

2023-02-05 20:57:31 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社2月5日訊（編輯平方）近期鉬價(jià)持續(xù)走高，據(jù)大宗原材料億覽網(wǎng)披露，1月30日，鉬精礦價(jià)格重回2005年10月5450元的高點(diǎn)；1月31日鉬精礦價(jià)格再度上揚(yáng)，單日漲幅接近900元/噸度，創(chuàng)下近17年新高。

金鉬股份1月31日晚間公告稱，2023年以來，鉬市場價(jià)格呈上漲運(yùn)行態(tài)勢，近期《MW》氧化鉬36.20美元/磅鉬，較年初上漲17%；國內(nèi)鉬鐵38萬元/噸，較年初上漲27%。

受漲價(jià)驅(qū)動(dòng)，鉬相關(guān)概念股不斷走高，金鉬股份近六個(gè)交易日漲超30%，股價(jià)逼近八年新高，吉翔股份、東方鉭業(yè)、洛陽鉬業(yè)、廈門鎢業(yè)等跟漲。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)悉，鉬被譽(yù)為“代表未來金屬”，屬于高熔點(diǎn)金屬一族（也稱為難熔金屬），被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、化工、石油、醫(yī)藥等部門，并且由于密度比鎢低，在許多鋼合金應(yīng)用中有效地取代了鎢，鉬也被各國政府視為戰(zhàn)略金屬。

鉬資源分布高度集中。根據(jù)USGS（美國地質(zhì)勘探局）數(shù)據(jù)，2021年全球鉬儲量1600萬噸，中國儲量830萬噸，占比超過51%，是全球鉬資源最豐富的國家；秘魯和美國分列第二、第三位，擁有270萬噸和230萬噸鉬儲量，CR3資源儲量占全球儲量的83%。USGS數(shù)據(jù)顯示，全球鉬礦產(chǎn)量溫和增長。2016-2021年，全球鉬供給從27.9萬噸增長至30萬噸，復(fù)合年均增長率僅為1.2%。

鉬供給量增量有限。從全球來看，2021年全球鉬礦產(chǎn)量約為30萬噸，5年內(nèi)產(chǎn)量CAGR為1.46%。海外鉬礦多為銅鉬伴生礦，受全球銅供給增速限制，預(yù)期海外鉬礦增速將維持較低水平。2019-2022年，我國鉬有效年產(chǎn)能維持在32.73萬噸的水平。

中信建投2月3日研報(bào)指出，鉬下游需求大多是較高景氣領(lǐng)域，主要集中在軍工航天、汽車、新能源設(shè)備（例如鋰、鈷、鎳生產(chǎn)設(shè)備、管道等）、風(fēng)電、石油石化天然氣管道、LNG儲罐及船舶制造，需求前景廣闊。

未來鉬供給端無明顯增量（海外品位下滑，國內(nèi)環(huán)保限制），消費(fèi)端持續(xù)擴(kuò)張（預(yù)計(jì)全球維持5-10%復(fù)合增速），全球鉬市供不應(yīng)求的局面延續(xù)，預(yù)計(jì)2023年缺口仍將達(dá)到2萬噸以上，鉬價(jià)有望繼續(xù)上升。

西南證券同樣指出，未來3年，全球鉬基本無新增產(chǎn)能，2022年上半年鉬行業(yè)供需缺口接近1萬噸，未來3年，缺口仍然存在，鉬價(jià)有望開啟一輪長周期上行。

民生證券研報(bào)指出，國內(nèi)鉬精礦企業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高。我國鉬精礦生產(chǎn)企業(yè)主要包括金鉬股份、洛陽鉬業(yè)和鹿鳴鉬礦等。行業(yè)格局方面，目前國內(nèi)具有一定規(guī)模的鉬礦開發(fā)企業(yè)約20家，2021年行業(yè)CR5達(dá)52%，行業(yè)集中度較高。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全整理，布局有鉬相關(guān)產(chǎn)能的上市公司主要包括洛陽鉬業(yè)、金鉬股份等。

金鉬股份：公司是鉬行業(yè)全球頭部企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋鉬產(chǎn)品的采、選、冶、化工、金屬深加工等全產(chǎn)業(yè)鏈條，鉬資源儲備豐富，高品位鉬精礦達(dá)到世界領(lǐng)先水平，2021年各類鉬產(chǎn)品銷售量合計(jì)達(dá)3.3萬噸鉬，市占率全球第二。

洛陽鉬業(yè)：公司是全球領(lǐng)先的鎢、鈷、鈮、鉬生產(chǎn)商和重要的銅生產(chǎn)商，同時(shí)公司基本金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)位居全球前三。公司2022年銅鈷產(chǎn)量分別達(dá)到年初制定計(jì)劃中值的102%和107%，鉬鎢分別達(dá)到108%和113%，均超過年初指引的上限。