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金價(jià)受累于FED加息預(yù)期短期承壓，但長期前景依然被看好

2023-02-20 19:09:49 來源：英為財(cái)情

(資料圖片)

周一(2月2日)在上周金價(jià)連續(xù)四周收跌之后，本周金價(jià)開局維持震蕩走勢。市場擔(dān)心美聯(lián)儲將不得不采取，更多激進(jìn)的措施才能將通脹率降至?2%。美聯(lián)儲大幅加息的預(yù)期升溫使得金價(jià)短期承壓，但分析師依然看好金價(jià)長期前景。

本周市場還將迎來重要的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的沖擊，其中包括美國GDP修正值，以及核心PCE物價(jià)指數(shù)等重要數(shù)據(jù)。具體需要關(guān)注的數(shù)據(jù)。周二：美國成屋銷售、制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。周三：FOMC?2月會議紀(jì)要，F(xiàn)OMC委員威廉姆斯講話。周四：美國第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值，美國初請失業(yè)金人數(shù)。周五：美國PCE價(jià)格指數(shù)，美國新屋銷售。

美聯(lián)儲加大緊縮力度對金價(jià)不利

道明證券全球商品策略主管Bart?Melek表示：“美聯(lián)儲的下一個(gè)舉措可能是加息50個(gè)基點(diǎn)。央行可能無法就此止步。這意味著更高的利率會持續(xù)更長時(shí)間。通脹將比許多人預(yù)期的更具粘性。我們得到了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)堅(jiān)挺的確認(rèn)。黃金的問題在于美元一直在攀升，這對金價(jià)不利。美元將迅速走軟的假設(shè)受到質(zhì)疑。”

OANDA?高級市場分析師Moya表示，對于那些玩長線游戲的人來說，有兩個(gè)驅(qū)動因素需要密切關(guān)注。首先是對美聯(lián)儲額外緊縮政策的新預(yù)期。美聯(lián)儲顯然將繼續(xù)積極收緊政策。50個(gè)基點(diǎn)讓很多交易員感到震驚，即使加息50個(gè)基點(diǎn)可能不會奏效，美聯(lián)儲仍將在?3?月、5?月甚至?6?月加息。”

Moya表示，“第二個(gè)要注意的是衰退風(fēng)險(xiǎn)，隨著美聯(lián)儲繼續(xù)加息，衰退風(fēng)險(xiǎn)將開始攀升。我們似乎陷入了衰退。這是一個(gè)需要衰退來降低通脹的經(jīng)濟(jì)體。市場將開始相信這一點(diǎn)，所有關(guān)于經(jīng)濟(jì)衰退的言論都對黃金有利。”

Alliance?Financial貴金屬交易商主管?Frank?McGhee?表示：“美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向是一個(gè)白日夢。“持續(xù)的通貨膨脹將導(dǎo)致更高的終端利率和更長的聯(lián)邦基金利率。更高的利率轉(zhuǎn)化為更低的金屬價(jià)格。”

金價(jià)長期看漲前景依然保持良好

雖然美聯(lián)儲的積極貨幣政策給金價(jià)短期走勢帶來壓力，但是分析師依然看好未來金價(jià)長期前景。

要正確看待黃金的價(jià)格走勢，我們必須仔細(xì)觀察債券市場。是的，債券收益率再次上升，因?yàn)槌掷m(xù)走高的通脹可能迫使美聯(lián)儲在未來幾個(gè)月內(nèi)將利率提高至?5.50%。

對黃金來說更具挑戰(zhàn)性的是，短期債券為投資者提供正回報(bào)，使其再次成為具有吸引力的避險(xiǎn)資產(chǎn)。然而，問題就出在這里。

美國債券市場出現(xiàn)40年來最大的倒掛收益率曲線。美國經(jīng)濟(jì)比預(yù)期更具彈性，但這并不意味著全球經(jīng)濟(jì)衰退的威脅已經(jīng)減弱。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，衰退不是會不會來的問題，而是何時(shí)來的問題。

過去一周，我們看到?1?月份的通脹數(shù)據(jù)比預(yù)期更熱，美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)全年上漲?6.4%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)增長?6.2%。與此同時(shí)，美國生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)年率上漲?6%，高于預(yù)期的?5.4%。

分析人士指出，美聯(lián)儲加息次數(shù)越多，經(jīng)濟(jì)衰退的威脅就越大。最近，億萬富翁投資者John?Paulson指出了黃金的長期潛力。他表示，投資者應(yīng)該遵循央行開辟的道路，央行去年購買了創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的黃金。

John?Paulson?稱，中央銀行用黃金取代美元的需求顯著增加，而我們才剛剛開始這種趨勢。黃金會上漲，而美元會下跌，所以此時(shí)你最好保留黃金投資儲備。

調(diào)查顯示華爾街分析師短期看跌金價(jià)

最新的?Kitco?News?每周黃金調(diào)查顯示，華爾街分析師對下周黃金仍持明顯看跌態(tài)度。與此同時(shí)，黃金正在努力吸引散戶投資者的任何重大看漲情緒。

盡管黃金市場情緒仍然有些負(fù)面，但一些分析師樂觀地認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)不確定性將繼續(xù)長期支撐貴金屬。

Blue?Line?Futures?首席市場策略師?Phillip?Streible?表示，對于許多投資者來說，金價(jià)正在跌至一個(gè)主要的痛點(diǎn)。但經(jīng)濟(jì)衰退的威脅并沒有消失。美聯(lián)儲憑借其激進(jìn)的貨幣政策，有望打破經(jīng)濟(jì)，因此黃金的上漲趨勢仍然完好無損。

Bannockburn?Global?Forex?董事總經(jīng)理馬克錢德勒表示，他預(yù)計(jì)金價(jià)近期將跌至1800美元/盎司；不過，他補(bǔ)充說，較低的價(jià)格可能會吸引一些尋求避險(xiǎn)資產(chǎn)的投資者。

他說，對美國經(jīng)濟(jì)的情緒過頭了，經(jīng)濟(jì)在11月和12?月似乎停滯不前，當(dāng)時(shí)零售額和制造業(yè)產(chǎn)出每月下降?1%?左右。1?月的反彈不太可能重演，我認(rèn)為在進(jìn)一步走軟時(shí)買入黃金，止損低于?1,800?美元可能會提供有吸引力的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

本周，17名華爾街分析師參與了黃金調(diào)查。在與會者中，有13位分析師占76%，近期看空黃金。與此同時(shí)，只有一名分析師（6%）看好下周，三名分析師（18%）認(rèn)為價(jià)格橫盤整理。

同時(shí)，在線投票中投831票。其中，374?名受訪者（占?45%）預(yù)計(jì)下周金價(jià)將上漲。另有327人，即39%，表示會更低，而130人，即16%，在近期內(nèi)保持中立。

Adrian?Day?Asset?Management總裁Adrian?Day表示，在當(dāng)前環(huán)境下，他對黃金持中性態(tài)。隨著黃金對?1?月份夸大的上漲進(jìn)行修正，將不得不出現(xiàn)一些來回波動。長期來看仍然完好無損，因?yàn)槲覀冾A(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)低迷和持續(xù)通脹，這對黃金來說是一個(gè)積極的環(huán)境。

黃金價(jià)格技術(shù)展望

金價(jià)日圖走勢

從技術(shù)角度來看，任何后續(xù)上漲都可能在?50天簡單移動平均線支撐斷點(diǎn)附近遇到強(qiáng)勁阻力，目前金價(jià)在?1,862?美元區(qū)域附近。接下來是?1,872-1,873?美元的供應(yīng)區(qū)域，高于該區(qū)域的金價(jià)可能旨在測試?1,890?美元的關(guān)口并收復(fù)?1,900?美元的整數(shù)關(guān)口。

另一方面，1,835美元的水平區(qū)域現(xiàn)在似乎支撐了金價(jià)在周五震蕩低點(diǎn)，跌破1,819-1,818美元區(qū)域附近，還有更多直接下行空間。一些后續(xù)賣盤可能使金價(jià)容易加速跌向?1,800美元大關(guān)，并觸及100日均線支撐位，目前位于1,785美元區(qū)域附近。

現(xiàn)貨金價(jià)關(guān)鍵點(diǎn)位盤點(diǎn)。
前一天高點(diǎn)1843.65
前日低點(diǎn)1818.93
前一周高點(diǎn)1870.71
前一周低點(diǎn)1818.93
前月高點(diǎn)1949.27
前月低點(diǎn)1823.76
20日移動均線1891.00
50日移動均線1861.98
100日移動均線1786.49
200日移動均線1776.05

北京時(shí)間18：35?現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1843.80美元/盎司。

標(biāo)簽：加息預(yù)期