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INE原油小幅上漲，EIA原油庫存大幅減少近500萬桶

2022-02-10 16:51:19 來源：英為財情

周四（2月10日）上海原油價格上漲0.37%，主力合約2203終盤收于549.7元/桶，漲2.0元/桶，此前美國公布上周原油庫存減少近500萬桶，成品油需求創(chuàng)下紀(jì)錄高位，突顯出市場持續(xù)吃緊。

美國能源信息署(EIA)表示，截至2月4日當(dāng)周，原油庫存下降475.6萬桶，至4.104億桶，為2018年10月以來的最低商業(yè)庫存水平。過去四周，由于全國經(jīng)濟(jì)活動強(qiáng)勁，美國成品油供應(yīng)達(dá)到2190萬桶/日的峰值。美國煉廠加工活動增加預(yù)示著未來幾個月市場將吃緊。

阿聯(lián)酋受到也門胡塞武裝襲擊導(dǎo)致供應(yīng)擔(dān)憂持續(xù)，以及俄羅斯重兵在烏克蘭邊境附近集結(jié)，都給油市帶來支撐。

交易綜述與交易策略

上海原油價格上漲0.37%，主力合約2203終盤收于549.7元/桶，漲2.0元/桶。

交易邏輯：油價近期漲勢暫歇，美伊核談判近日出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，伊朗原油重回市場的擔(dān)憂升溫。技術(shù)面上，MACD與RSI死叉，多頭呈現(xiàn)式微之勢，不過油價未破10日均線，且高位回撤幅度有限，目前似乎傾向高位橫盤。短期俄烏局勢仍然緊張，伊朗核談判進(jìn)展仍有待觀察，市場觀望情緒升溫，加之日內(nèi)有重要的CPI數(shù)據(jù)出爐，在此情況下建議投資者以觀望為主。

阻力位：INE原油554.0，美油90.59

支撐位：INE原油536.0，美油87.34

中國及海外消息

美國日均新增病例降至25萬例，多州放松防疫措施

①據(jù)美國疾病控制與預(yù)防中心(CDC)9日數(shù)據(jù)顯示，美國近7日日均新增病例數(shù)為24.7萬人、死亡人數(shù)為2404人。CDC數(shù)據(jù)顯示，美國新增新冠病例數(shù)自1月中旬以來一直呈下降趨勢，近日日均新增病例數(shù)降至25萬例以下，遠(yuǎn)低于1月中旬峰值時期的80萬例；死亡人數(shù)在連續(xù)上升數(shù)月后近日趨于平穩(wěn)，但仍保持在日均2400人以上的高值；

②隨著新增病例數(shù)和住院人數(shù)等數(shù)據(jù)呈下降趨勢，多州開始放松防疫措施。紐約州長霍楚9日宣布，將于10日取消全州范圍內(nèi)的強(qiáng)制室內(nèi)口罩令，但在學(xué)校、醫(yī)療場所等仍需佩戴口罩。加利福尼亞州州長紐瑟姆近日表示，加州新增病例數(shù)已比奧密克戎毒株峰值時期下降65%，因此當(dāng)前的室內(nèi)口罩令將于2月15日結(jié)束，已完成疫苗接種者在室內(nèi)將無需佩戴口罩。此外，伊利諾伊州、俄勒岡州、康涅狄格州、特拉華州等也于近日紛紛宣布取消室內(nèi)口罩令以及放松其他防疫措施。（央視）

北京今年將新增推廣應(yīng)用800輛以上燃料電池汽車

在2月10日召開的北京市“兩區(qū)”建設(shè)專場新聞發(fā)布會上，北京新聞中心主任劉禹同介紹，在本次冬奧會上，投入了312輛燃料電池汽車，開展了大規(guī)模的示范運(yùn)營。北京市堅(jiān)定不移的落實(shí)國家戰(zhàn)略，提出了到2025年全市新能源汽車?yán)塾嫳Ｓ辛苛庍_(dá)到200萬輛。截止到2021年底，北京市累計新能源汽車的保有量已經(jīng)達(dá)到了50.7萬輛。計劃到今年年底，新增推廣應(yīng)用800輛以上的燃料電池汽車。

美國首次發(fā)現(xiàn)野生動物感染奧密克戎毒株

當(dāng)?shù)貢r間9日，據(jù)福克斯電視臺報道，研究人員在近日發(fā)表的論文中稱，在2021年12月中旬至2022年1月底采集的紐約野生白尾鹿樣本中，發(fā)現(xiàn)有7只鹿感染了奧密克戎毒株，這也是首次在野生動物身上發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株。檢測結(jié)果同時顯示，白尾鹿是通過附近人類感染的奧密克戎毒株，而一些感染奧密克戎毒株的鹿可能以前也感染過其他類型的新冠病毒。目前尚不清楚人類將新冠病毒傳播給野生動物的確切機(jī)制。研究人員警告稱，新冠病毒在白尾鹿體內(nèi)的傳播可能導(dǎo)致病毒的進(jìn)化。（央視新聞）

紐約州將取消對企業(yè)的口罩強(qiáng)制令，因奧密克戎感染迅速退潮

①紐約州長Kathy?Hochul將取消對不核實(shí)新冠疫苗接種狀況的企業(yè)的口罩強(qiáng)制令，理由是該州疫苗接種率高，傳染率低。

②Hochul在奧密克戎引發(fā)感染激增之際實(shí)施的這項(xiàng)規(guī)定將于周四取消。在學(xué)校、醫(yī)院和療養(yǎng)院，口罩強(qiáng)制令將保持不變，不過Hochul表示，3月摘口罩的可能性“很大”。

③地方政府可以繼續(xù)制定自己的規(guī)定，包括紐約市——該市對劇院、餐館和其他企業(yè)有疫苗接種要求。紐約市市長Eric?Adams的發(fā)言人表示，該市將繼續(xù)執(zhí)行這些要求。

④該州病例數(shù)迅速下降，從1月初的日增9萬多例降至周二的4281例。截至周二的7天平均病例數(shù)為6790例，比感恩節(jié)前（美國發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株之前）的7天還低。過去7天的陽性檢出率為4.36%，略高于感恩節(jié)前的水平，但較1月初總是高于20%的水平大幅下降。

⑤住院人數(shù)也出現(xiàn)了類似的下降。該州周二報告稱，住院的新冠肺炎患者人數(shù)為5000人出頭，不到1月奧密克戎感染高峰時期12671人的一半。死亡人數(shù)也開始減少。

⑥陽性病例的減少促使其他州開始放松限制。加州將在下周結(jié)束對打過疫苗的人群的室內(nèi)口罩強(qiáng)制令。例如醫(yī)院之類的高風(fēng)險區(qū)域仍將要求佩戴口罩，學(xué)校章程正在評估中。

英國政府將采取一系列行動以應(yīng)對俄烏危機(jī)

當(dāng)?shù)貢r間2月9日，英國政府發(fā)布消息稱，為了應(yīng)對目前的俄烏危機(jī)，英國首相鮑里斯約翰遜將于10日前往布魯塞爾和華沙，分別與北約領(lǐng)導(dǎo)人和波蘭領(lǐng)導(dǎo)人舉行會談，目的是為盟友提供支持。此外，英國將增加1000名士兵處于待命狀態(tài)，應(yīng)對可能出現(xiàn)的人道主義危機(jī)。而英國外交大臣和國防大臣將前往莫斯科試圖為俄烏危機(jī)降溫

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

華泰期貨：EIA原油庫存降幅超出預(yù)期

昨日EIA公布庫存數(shù)據(jù)，與API庫存數(shù)據(jù)類似，上周原油與成品油庫存均出現(xiàn)大幅下降，美國石油市場當(dāng)前的供需矛盾是結(jié)構(gòu)性的，成品油終端消費(fèi)增長高于煉廠開工復(fù)蘇，而煉廠復(fù)蘇速度又快于頁巖油復(fù)產(chǎn)速度，進(jìn)而產(chǎn)生從成品油到原油全產(chǎn)業(yè)鏈去庫的正向循環(huán)，而且目前這一結(jié)構(gòu)性問題還將延續(xù)，一方面，煉廠開工復(fù)蘇受到航空煤油過剩限制存在瓶頸，另一方面，美國頁巖油生產(chǎn)商仍舊受到資本開支以及生產(chǎn)效率下降等問題的制約復(fù)產(chǎn)也相對緩慢，因此美國石油行業(yè)面臨更多供給瓶頸，且近期美國的極寒天氣以及煉廠裝置故障加劇了結(jié)構(gòu)性矛盾，如果美國政府想要從根本解決石油供給瓶頸，只是釋放戰(zhàn)略儲備無法解決問題，只有考慮對頁巖油行業(yè)出臺產(chǎn)業(yè)支持政策或者政府考慮對航煤進(jìn)行收儲才能解決目前的行情痛點(diǎn)。

國泰君安期貨：原油高位震蕩

雖然受制于前期資本性支出下滑，上半年北美頁巖油產(chǎn)量大幅回升的可能性依舊較低，即便供應(yīng)增加也更多集中在下半年。但考慮到市場原本對于供應(yīng)缺口的擔(dān)憂就集中在下半年，一旦頁巖油有增產(chǎn)苗頭很可能將修正市場前期對于下半年供應(yīng)偏緊的擔(dān)憂。

中期來看，緊縮周期下商品價格見頂回落依舊是2022年的確定性，我們對于觀點(diǎn)的修正更多從修正油價短期波動節(jié)奏的角度出發(fā)，即當(dāng)前海外經(jīng)濟(jì)火熱表現(xiàn)或只是延后油價上半年的下行拐點(diǎn)。對于油價短期的上行空間，由于地緣政治因素的擾動不易拿捏，理論上任何高點(diǎn)均有可能出現(xiàn)。而對于這一拐點(diǎn)的精準(zhǔn)定位，宏觀面受到美、歐通脹拐點(diǎn)的影響，不確定性主要源自疫情和海外央行緊縮節(jié)奏；微觀層面受到伊朗、俄羅斯、美國頁巖油供應(yīng)表現(xiàn)的擾動，不確定性主要源自地緣政治、產(chǎn)能評估誤差等。未來一周建議繼續(xù)關(guān)注海外通脹數(shù)據(jù)和伊朗原油恢復(fù)前景，油價波動或?qū)⒎糯蟆?/p>

光大期貨：原油暫時震蕩市

EIA在短期能源展望月報中表示，2023年石油平均日供應(yīng)量將達(dá)到1260萬桶，高于先前預(yù)估的1241萬桶。當(dāng)前紀(jì)錄高位是2019年觸及的每日1230萬桶。對今年的預(yù)估從1180萬桶上修至1197萬桶。美國供應(yīng)增加是美國總統(tǒng)拜登所樂見的，他頻頻要求供應(yīng)商增產(chǎn)以幫助平抑油價，遏制通脹。在油價飆升至2014年以來最高水平后，美國最大石油公司中的兩家宣布將把二疊紀(jì)盆地產(chǎn)量提高兩位數(shù)。與此同時，市場關(guān)注的美伊談判進(jìn)展緩慢，油價重拾升勢，昨日EIA庫存表現(xiàn)大幅超出預(yù)期，利好油價。原油庫存下降485萬桶，汽油庫存下降150萬桶，餾分油庫存下降90萬桶，呈現(xiàn)全面去庫的節(jié)奏。

分析師：美聯(lián)儲3月份可能加息50個基點(diǎn)

①彭博經(jīng)濟(jì)研究指出：“美聯(lián)儲官員可能會在3月會議上認(rèn)真考慮加息50個基點(diǎn)，另一個會影響此次政策決定的數(shù)據(jù)是CPI。在能源、食品價格持續(xù)上漲的情況下，彭博經(jīng)濟(jì)研究預(yù)測，1月通脹率將繼續(xù)超過與2%年通脹目標(biāo)相一致的月均水平。我們預(yù)計通脹將在2月見頂?！?/p>

②美聯(lián)儲決策者預(yù)計，美國個人消費(fèi)支出(PCE)價格指數(shù)漲幅到年底將降至2.6%。但最近薪資壓力范圍擴(kuò)大，可能引起他們的擔(dān)憂。

③“他們幾乎是在暗示希望以有管理的一步一步的方式來進(jìn)行，”美國銀行全球經(jīng)濟(jì)研究主管Ethan?Harris表示。他預(yù)計3月將有25個基點(diǎn)的加息?！八麄兛赡茉谀硞€時候加50嗎？絕對可能。如果通脹不像他們希望的那樣下降，那么50將成為切實(shí)可能”。

標(biāo)簽：原油大幅