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北向資金一周掃貨230億：單日創年內紀錄凈買入這幾大方向

2022-04-02 14:24:34 來源：英為財情

在經歷了前一周北向資金流出后，本周北向資金重回凈流入態勢。

數據顯示，本周北向資金累計凈買入229.02億元。其中周三凈買入127.26億元，創下今年以來北向資金單日凈買入最大額，周一及周五分別凈買入44.21億元及50.30億元。

釀酒、銀行、新能源獲青睞醫療、旅游、地產遭賣出

從行業來看，本周北向資金凈買入前五分別是釀酒、銀行、電池（新能源）、光伏設備及能源金屬。其中釀酒行業獲得增持31.94億元位列第一，銀行及電池（新能源）分別以26.40億元及25.08億元位列二三。

消息面上，作為白酒行業的老大哥，貴州茅臺歷經半年時間籌備的數字營銷APP“i茅臺”于3月底上線，意味著消費者可以繞開中間商直接進行購買。幾乎與此，貴州茅臺旗下各類茅臺酒價格出現一定程度下跌。

對此，國海證券表示，茅臺批價的本質即供需關系的平衡，批價由市場供需關系決定，跟出廠價無關。批價回落會激發實際開瓶需求，使市場運行更加健康和可持續，2500 元下方消費者需求支撐強勁，不會改變提價預期和空間。同時，近年來茅臺批價與股價的表現已逐步脫鉤，批價波動長期并不會對公司的基本面和業績造成影響，茅臺的品牌價值和商業模式決定其依然是市場上非常稀缺的確定性優質標的。

對于白酒板塊，開源證券認為，其受近期疫情及大宗原料價格上漲的影響較小，一方面白酒需求韌性較強，當疫情得到有效控制后，白酒通常會有補償性消費；另一方，從全國范圍來看，一季度多數白酒企業回款正常，動銷區域之間差別較大，強勢以及疫情較少區域動銷與庫存處于良性狀態。

凈賣出方面，行業前五分別是醫療服務、中藥、旅游酒店、房地產開發及航天航空。

逆勢操作閃瞎眼高拋低吸停不下來？

從北向資金的持股比例來看，本周被北向資金加倉比例最多的是雙星新材，增持量2378萬股，增持比例2.05%。公司主營業務為光學材料、聚酯功能膜等高分子材料。2022年一季報業績預告凈利潤3.45-3.72億元，同比增長25%-35%。

值得注意的是，雙星新材股價自去年12月15日見頂以后開始下跌，截至4月1日收盤價為16.25元/股，已近腰斬。而北向資金從2021年12月7日開始逐步加倉該股，持股比例從1.13%增加至目前的4.84%。

國信證券表示，伴隨公司30萬噸產能陸續轉固并達產，1H22的20萬噸光學產能和2H22新增7億平方米涂布車間的陸續投用，2022年新材料利潤貢獻比重達88%。此外，不同于市場預期，雖然2022年原材料大幅波動，而公司毛利率、凈利率保持穩健，其主要原因在于：1）新材料占比提升，價格轉嫁能力較強；2）原材料帶量采購，平抑毛利率波動；3）新產能較同行有顯著的規模和成本優勢。

本周北向資金減持比例較大的個股中，永冠新材、引力傳媒、首旅酒店等減持比例最多。南極電商、天邦股份及勁嘉股份減持股數最多，其中天邦股份被減持超1800萬股，其股價近半月漲幅超50%。

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