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全球新消息丨順博合金擬定增募資不超過15億元上市3年共募12.76億

2023-04-03 17:26:30 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月3日訊今日，順博合金(002996.SZ)股價下跌，截至收盤報12.85元，跌幅1.15%。

【資料圖】

3月31日晚，順博合金披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購股份的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元人民幣，發行股票在深圳證券交易所上市交易。本次擬向特定對象發行股票數量不超過13000萬股（含本數），占公司2022年12月31日股本總額的29.61%，未超過30%。

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過150000萬元（含本數），扣除發行費用后，將用于安徽渝博鋁材有限公司年產63萬噸低碳環保型鋁合金扁錠項目和安徽望博新材料有限公司年產50萬噸綠色循環高性能鋁板帶項目建設、運營以及補充公司的流動資金。其中，鋁合金扁錠項目為鋁板帶項目的配套項目，其生產的鋁合金扁錠全部提供給鋁板帶項目作為原材料，面向市場對外銷售的募投產品僅是鋁板帶。

截至預案出具日，尚未確定本次發行的發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

公司的控股股東和實際控制人為王增潮、王真見、王啟和杜福昌，其中王增潮持有公司25.19%的股權，為公司第一大股東，擔任公司副董事長兼總經理；王真見持有公司24.09%的股權，擔任公司董事長；王啟持有公司6.30%的股權，擔任廣東順博執行董事；杜福昌持有公司6.30%的股權，任職于公司物資部，四人合計持有公司61.88%的股權。以上四人中，王增潮、王真見及王啟三人為兄弟關系，杜福昌系王增潮、王真見和王啟的姐夫。假設本次發行按照上限完成發行，并由控股股東和實際控制人之外的其他投資者足額認購。本次發行完成后，控股股東和實際控制人合計持有公司47.75%股份。本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次發行不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，上市以來，公司一直在積極探索新的盈利增長點，為股東創造更多的價值和更高的回報。在上述背景下，公司擬通過本次向特定對象發行股票，投資建設“年產63萬噸低碳環保型鋁合金扁錠項目”和“年產50萬噸綠色循環高性能鋁板帶項目”，持續完善公司在鋁加工產業鏈的布局，豐富產品結構，提高公司綜合競爭力，打造“鑄造鋁合金原料供應+變形鋁合金原料供應”雙輪驅動的業務模式。

順博合金于2020年8月28日在深交所上市，公開發行新股5300萬股，發行價格為每股8.41元，保薦機構為國海證券股份有限公司，保薦代表人為羅大偉、郭剛。

順博合金募集資金總額為4.46億元，募集資金凈額為4.13億元，全部用于順博鋁合金湖北有限公司廢鋁資源綜合利用項目。

順博合金此次發行費用為3265.09萬元，其中，國海證券股份有限公司獲得承銷保薦費用2075.47萬元，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用400.00萬元，國浩律師（天津）事務所獲得110.38萬元。

此外，經中國證監會于2022年7月18日出具的《關于核準重慶順博鋁合金股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2022】1467號）核準，公司向社會公開發行面值總額為人民幣83000萬元可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量為830萬張，期限6年。本次發行可轉換公司債券募集資金總額為830000000.00元，扣除各項發行費用11049122.64元，實際募集資金凈額818950877.36元。上述募集資金到位情況業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具眾會字(2022)第7698號《驗證報告》。

據順博合金2022年年報，報告期內，公司實現營業收入110.66億元，同比增長10.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.00億元，同比減少41.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7387.77萬元，同比減少69.56%；經營活動產生的現金流量凈額3.44億元，同比增長135.55%。

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