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740億北向資金“撤退”路線：電子、銀行、食品飲料

來源：21世紀經濟報道

21世紀經濟報道記者龐華瑋廣州報道

這一輪A股下跌直接“導火索”是外資流出太多。

今年北向資金凈流入1563.40億元，但8月以來北向資金凈流出了739.95億元，是歷史凈流出最高的一個月。


【資料圖】

北向資金這一輪拋售最多的是電子、銀行、食品飲料等行業的股票。

個股被賣出最多的是招商銀行（600036.SH）、邁瑞醫療（300760.SZ）、貴州茅臺（600519.SH）和五糧液（000858.SZ）。

賣了什么？

8月以來（截至8月25日，下同），北向資金拋售了A股價值740億元的股票，創出歷史新紀錄。

8月份北向資金凈流出最多的是招商銀行，高達66.17億元，該股8月以來股價已跌去11.25%。

其次是邁瑞醫療55.87億元；凈流出第三、四名是白酒股的老大和老二，貴州茅臺縮水53.72億元，五糧液縮水48.91億元。

此外，8月凈流出前十的還有：隆基綠能（601012.SH）47.94億元、中國平安（601318.SH）41.97億元、比亞迪（002594.SZ）29.38億元、伊利股份（600887.SH）23.2億元、恒瑞醫藥（600276.SH）23.13億元、中國中免（601888.SH）20.11億元。

8月以來，北向資金凈流出最多的前三大行業分別為電子、銀行、食品飲料，均超過50億元，分別為73.45億元、59.78億元、58.93億元，遠高于其他行業。

值得一提的是，今年外資對電子是先買入再賣出的“過山車”模式，北向資金對電子行業，在上半年呈凈流入狀態，而下半年開始轉向，呈凈流出狀態，7月少量凈流出，8月則大幅凈流出。

具體來看，今年上半年，北向資金持有的電子行業總市值上升了465億元，但到了7月開始縮水35億元，8月進一步縮水178億元。

Wind數據顯示，8月以來，北向資金持有的電子行業股減少了7.31億股，降幅8.17%。

而8月同樣被北向資金拋棄的還有銀行、食品飲料行業個股，今年北向資金是逐步撤退，到8月份加快腳步。

其中，北向資金對銀行是連續2年加倉，在今年8月明顯減倉；

對食品飲料則是連續2年減倉，今年一季度有所加倉，但二季度開始逐步減倉，8月份呈明顯凈流出。

買了什么？

即使在大撤退時，北向資金其實還在買入部分看好的中國資產。

8月以來，北向資金凈買入最多的是藥明康德（603259.SH）35.24億元、寧德時代（300750.SZ）25.74億元。

此外，凈買入前十還有科大訊飛（002230.SZ）10.74億元、福耀玻璃（600660.SH）10.27億元、興業證券（601377.SH）7.7億元、廣發證券（000776.SZ）6.88億元、國泰君安（601211.SH）6.83億元、藍曉科技（300487.SZ）6.73億元、金山辦公（688111.SH）6.68億元、東華能源（002221.SZ）5.89億元。

總體來看，北向資金8月買入最多的個股主要是前期股價跌得較多的個股，尤其是醫藥、新能源，以及券商行業個股。

從行業來看，8月以來，北向資金凈買入最多的前三大行業分別為非銀金融、房地產、鋼鐵，均超過20億元，分別為123.72億元、22.35億元、21.73億元。

此外，凈買入超過1億元的還有建筑材料13.86億元、石油石化6.98億元、汽車6.09億元、紡織服飾4.34億元。

從近一個月北向資金的買入邏輯來看，基本采取的是一種防守策略，選擇的主要是估值低、股價下跌較多，風險不大的個股。

最近一個月外資配置A股最青睞的是以券商為代表的非銀金融業，非銀金融今年凈流入222.44億元，其中8月份凈流入123.72億元，遙遙領先其他行業。

重倉

截至8月25日，自陸股通開通以來，北向資金凈流入18809.38億元。

目前，北向資金前3大重倉股是貴州茅臺1624.2億元、寧德時代1027.54億元和美的集團766.78億元。

北向資金持有上述3只個股的市值均超700億元，遙遙領先于其他個股。

此外，北向資金持股市值前十的個股還有匯川技術（300124.SZ）402.41億元、邁瑞醫療（300760.SZ）394.77億元、招商銀行（600036.SH）380.78億元、長江電力（600900.SH）378.32億元、五糧液（000858.SZ）373.12億元、國電南瑞（600406.SH）319.65億元、中國平安（601318.SH）299.97億元。

上述十大重倉股，今年北向資金對其中6只個股進行加倉，包括貴州茅臺、寧德時代、匯川技術、邁瑞醫療、長江電力、國電南瑞。

同時減持了4只個股，包括美的集團、招商銀行、五糧液、中國平安。

從行業來看，目前北向資金重倉行業主要是：食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行、家用電器、電子、非銀行金融、機械設備等行業，持股市值均超1000億元。

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