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金屬期貨及農產品期貨日評

2022-03-30 16:16:12 來源：英為財情

鋅：俄烏局勢緩解，鋅價短期仍然震蕩偏強；
周三，滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.98%。俄烏局勢有所緩解，烏克蘭愿意保持中立地位和放棄生產和發展大規模殺傷性武器，但歐美仍然要繼續制裁俄羅斯，能源問題或將繼續發酵。基本面上，消費端，終端消費表現受高價抑制，下游訂單消費拐點遲遲不現，加上能源價格及期貨價格的上浮對利潤空間的威脅，市場情緒愈發消極，市場交投兩淡。現貨市場，疫情影響下的交通仍未出現明顯改善。短期來看，外盤能源問題或繼續發酵，鋅價震蕩偏強。

貴金屬：俄烏局勢緩和？金銀回調；
周三，黃金白銀期貨低開高走。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報395.08元/克，下跌0.51%；滬銀主力合約AG2206暫報5069元/千克，下跌1.30%。
俄烏談判出現重大進展，局勢緩和避險情緒回落，貴金屬繼續回調。鮑威爾近期發言強調物價穩定目標并給出鷹派加息預期，縮表預期的兌現及加強時點臨近，等待4月上旬美聯儲會議紀要公布更多細節。另外10年期通脹預期受影響自歷史高位回落但仍處較高水平。貴金屬短期內在避險情緒回落，加息縮表預期發酵，通脹預期上行受限的三重壓制下或面臨調整，白銀或將弱于黃金。但較長期來看，美國CPI同比3月大概率進一步走高，及未來經濟增長預期放緩，貴金屬在調整后仍有望曲折向上。

豆類：國家調控力度加大?連粕震蕩下挫；
周三連粕震蕩下挫，市場從夜盤的低位略有反彈，尾盤國儲新增拋儲消息，短多平倉期價回吐漲幅。國際方面，CBOT大豆電子盤從隔夜的跌勢中暫時止跌，小幅反彈。目前美豆市場聚焦在周五公布的種植意向報告，近期不斷有機構預估新年度美豆種植面積，預估范圍在8760-9000萬英畝，同比增加成為共識，但是增幅則差距較大。此外近期俄烏沖突的不確定性，讓玉米、小麥市場出現調整，這也拖累美豆走勢。當前美豆進入調整季。受此影響，國內豆粕現貨繼續下調報價，由于進口到港預期增加，以及國家調控力度的加大，讓市場承壓。午后中儲糧公布2022年4月2日組織國產大豆競價銷售專場，競價銷售國產大豆24157噸。可見在4月1日拋儲消息后，國家繼續釋放庫存以緩解當前供給偏緊的格局。豆粕現貨及基差的回落也給連粕市場帶來壓力，疊加近期美豆震蕩調整，連粕調整仍在進行中，低位多單謹慎持有，高位減持。

油脂：國際原油小幅回升?內盤油脂低位收漲；
周三國內油脂期貨震蕩回升，市場從夜盤的低位緩慢回升，空頭減持明顯，盤面呈現減倉上行的局面。現貨方面，豆油、菜油、棕櫚油繼續下調報價，幅度在60-90元/噸不等。現貨跌幅明顯超過期貨，油脂基差紛紛回落。
周三BMD毛棕櫚油期貨低位震蕩。國際原油及CBOT豆油電子盤日間收漲，市場對于俄烏談判結果過于樂觀，目前俄烏沖突仍有一定的不確定性。受此影響，油脂期貨從低位略有回升。相對而言，國內油脂現貨小幅回落，現貨市場處于供需雙弱的局面，低庫存仍對價格有所支撐。不過由于國內疫情仍未得到有效的緩解，那么油脂需求復蘇仍需時間。油脂市場區間震蕩的行情越發明顯。國際原油，馬棕油以及國內疫情均處于較多的不確定中，市場波動或劇烈，短線操作為宜。

玉米:?俄烏和談釋放積極信號?玉米期貨下跌；
周三玉米期貨下跌，主力c2205合約暫報2841元，較上日結算價跌0.66%,因俄烏和談釋放出積極信號。短期來看，國內中間環節及深加工企業庫存中性偏高，而進口谷物到港集中，加上陳化稻定向銷售，供應總體有保障。從較長期來看，國內年度產需缺口仍較大，需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進口及未來播種，加上國際進口替代性成本處于高位，這將對國內玉米市場形成強有力的支撐。操作上，近期關注俄烏局勢變化，期貨高位震蕩對待。

生豬:現貨穩定?期貨震蕩；
周三生豬期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報12905，較上日結算價持平。現貨方面，河南12.3元/公斤-12.8元/公斤，較昨日持平；山東12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平；根據農業農村部的能繁母豬存欄數據來看，2021年7月國內能繁母豬存欄見到高點意味著肉豬供應出欄高點大致在5月前后，意味著未來1-2月內供應仍較大；需求方面，新完疫情在國內多地抬頭，多地管控措施加強，餐飲消費再度受到打擊，對豬肉消費壓制明顯。近期玉米、豆粕價格上漲，飼料成本抬對，養殖虧損擴大，目前盤面3、5、7月合約均處于成本線之下，盤面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時長超過了半年，考慮到去年行業已經經歷了近5個月的深度虧損，對照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時間，盤面可能對本次探底的時長及幅度有了較充分交易。操作上，近月震蕩偏弱思路。7、9月合約關注逢低買入機會。

蘋果：主力完成換月?關注產區天氣；
周三，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2210高位震蕩，較上一交易日漲0.8%左右，增倉2.8萬手，持倉9.8萬手。現貨方面，清明節備貨，產區交易熱度較高，炒貨行為再起。西北地區果農貨數量逐漸減少，客商對于高價貨源的接受度增強，高端貨價格有偏硬的趨勢，蘋果偏強運行。操作建議偏多思路對待。

白糖：鄭糖震蕩回升?短線交易為主；
周三，鄭糖早盤開始逐步收回夜盤跌幅，成交減少，持倉繼續向遠月轉移。國際市場來看，巴西中南部3月上半月壓榨數據大幅落后于去年同期，但是巴西國家石油公司總裁被免職，后期關注汽油價格是否會調整，對市場影響偏空。國內鄭糖主要跟隨外盤波動，現貨再度下調20元/噸。總體來看，維持寬幅震蕩走勢。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉小幅反彈?等待種植報告；
周三，鄭棉整體走勢波動降低，成交維持低位，持倉轉至遠月。現貨指數價格小幅走軟，3128B指數較前一日下調8元/噸。國際市場來看，基本面支撐猶在。出口數據良好，供應方面主產區天氣惡劣。市場等待月底種植意向報告。國內來看，22000元/噸一線之上套保壓力較大，但下方空間有限，現貨價格存在支撐。操作上建議短線交易為主。

花生：收購較為積極?花生維持震蕩；
周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210維持震蕩，較上一交易日漲0.3%左右，小幅增倉至6.6萬手。現貨方面，油廠收購意愿增強，部分大型油廠原料花生的成交價格理想，重心或繼續上移。市場信心繼續得到提振，價格有所支撐。目前部分地區交通仍受限制，可供貨源整體偏少。新季尚未進入生長期，關注產區天氣情況及農戶種植意愿。操作建議震蕩思路對待。

來源：國信期貨